Bibi, Tina und Alexander entdecken auf dem Schlossdachboden ein altes Gemälde von drei Reitern bei Vollmond. Sie wollen den Ausritt nachstellen und bekommen sogar die Erlaubnis von Graf Falko und Frau Martin. Doch dann büxt Maharadscha aus, und die Suche führt die Freunde in den dunklen Wald.
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